AES Argentina emite ON por hasta US$ 50 millones
Colocación el 4 de agosto, con fondos para inversiones y refinanciación.
AES Argentina lanzó una emisión de Obligaciones Negociables por hasta US$ 50 millones (US$ 30 millones base, ampliable). La licitación será el 4 de agosto entre 10:00 y 16:00, con liquidación el 6 de agosto bajo modalidad T+2. La organización estará a cargo de Balanz Capital Valores.
El instrumento tiene plazo de 24 meses, amortización bullet al vencimiento y tasa fija a definir por licitación, con intereses semestrales. Está calificada AA por FixScr y se rige por ley argentina. La suscripción mínima es de US$ 100.
Los fondos se destinarán a inversiones en bienes de capital y a mejorar el perfil de vencimientos de la compañía. AES Argentina, subsidiaria de The AES Corporation, opera en el país desde hace más de 30 años y cuenta con 1.951 MW de capacidad instalada en activos térmicos, eólicos e hidroeléctricos, equivalentes al 4,4% del MEM.
La emisión se inscribe en la tendencia del mercado local, donde el sector energía captó más de la mitad del financiamiento corporativo en el primer semestre. Entre los agentes colocadores figuran Banco Galicia, Santander, Macro, BBVA, Patagonia, entre otros.
La operación refuerza el acceso de las generadoras al mercado de capitales para financiar su plan de inversiones en un contexto de crecimiento de la demanda eléctrica.
fuente: EconoJournal
La emisión de AES Argentina confirma el apetito del sector energético por financiamiento corporativo, clave para sostener inversiones en generación.
La licitación se realizará el 4 de agosto y los resultados se conocerán ese mismo día.