AES Argentina emite ON por hasta u$s50 millones
Colocación prevista para el 4 de agosto; fondos para inversiones y deuda.
AES Argentina lanzó una nueva emisión de Obligaciones Negociables (ON) por un valor nominal de hasta u$s50 millones (base u$s30 millones), con licitación prevista para el 4 de agosto y liquidación el 6 de agosto bajo modalidad T+2. La colocación estará liderada por Balanz Capital Valores, con un amplio grupo de bancos y agentes.
Los títulos tendrán un plazo de 24 meses, denominados en dólares MEP, con amortización bullet al vencimiento e intereses semestrales. La tasa fija se definirá en la licitación; la suscripción mínima será de u$s100. La emisión cuenta con calificación AA- de FixScr.
Los fondos se destinarán a inversiones en activos, capital de trabajo y refinanciación de pasivos. AES Argentina opera más de 3 GW de capacidad instalada en nueve centrales (térmicas, hidroeléctricas y eólicas) distribuidas en Buenos Aires, Neuquén, Salta y San Juan.
La operación se da en un mercado de ON con fuerte dinamismo: en el primer semestre de 2026, las empresas argentinas colocaron u$s9.632 millones en 169 series (+8% interanual en volumen). El sector energético concentró el 55,1% del monto (u$s5.307 millones), liderado por YPF (u$s833 M), Pampa Energía (u$s700 M), Edenor (u$s640 M), Pluspetrol (u$s617 M) y Vista Energy (u$s500 M).
Las tasas en dólares promediaron 8,1% anual, con diferenciales de hasta 640 puntos básicos entre emisores (Pampa al 5%, CGC al 12%). Más del 60% de las colocaciones del sector se ubicó en la franja del 8%-10%.
fuente: Ámbito Energía
La emisión de AES Argentina confirma el acceso al financiamiento en dólares para el sector eléctrico, en un mercado donde la energía domina las colocaciones de deuda corporativa.
La licitación se realizará el 4 de agosto; la tasa final se definirá en esa instancia.