Edesur cierra préstamo sindicado de $320.000 millones
Cinco bancos privados financian inversiones y capital de trabajo a 36 meses con garantía de facturación.
Edesur firmó un contrato de crédito en pesos por $320.000 millones con cinco bancos privados: ICBC Argentina, Banco Santander Argentina, Banco BBVA Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires y Banco de Valores. La operación se instrumentó a 36 meses y los fondos se destinarán a inversiones en activos físicos, adquisición de bienes de capital y capital de trabajo.
El costo financiero se estructura a tasa variable TAMCORI más 6,75% nominal anual. El esquema de amortización contempla 12 meses de gracia; en el segundo año se cancela el 30% del capital y el 70% restante durante el tercer año, con cuotas trimestrales crecientes.
La garantía es una cesión fiduciaria pasiva e irrevocable a favor de TMF Trust Company (Argentina) S.A., que actúa como fiduciario de los prestamistas. El respaldo compromete el 30% de la facturación presente y futura de Edesur por el servicio público de distribución eléctrica.
Edesur opera una concesión de 3.300 kilómetros cuadrados en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 12 partidos del conurbano bonaerense. Atiende a 2,7 millones de clientes —más de 6 millones de personas— con una red superior a 30.000 kilómetros y una distribución anual de más de 20.000 GWh, equivalente a cerca del 20% de la demanda eléctrica nacional.
La operación se concreta en un contexto de demanda de financiamiento para infraestructura de distribución, con el antecedente inmediato de recomposición tarifaria y revisión de planes de inversión por parte de las distribuidoras del AMBA. El plazo de 36 meses y la garantía sobre facturación configuran una estructura de deuda corporativa poco frecuente en el segmento de distribución eléctrica local, que suele recurrir a financiamiento bancario de corto plazo.
fuente: EconoJournal
Marca el retorno de las distribuidoras eléctricas al crédito sindicado privado en pesos a plazo medio, con garantía sobre facturación, un esquema que puede replicarse en otras concesionarias del AMBA.
Ejecución del plan de inversiones en activos físicos y bienes de capital durante el primer año de gracia, sin amortización de capital.