Genneia presenta prospecto para IPO en NYSE
La generadora renovable sería la primera empresa argentina en debutar en Wall Street desde 2018.
Genneia presentó ante la SEC el prospecto preliminar para una oferta pública inicial en la Bolsa de Nueva York y en BYMA. La compañía, presidida por Jorge Brito, es la mayor generadora de energías renovables de Argentina, con más de 1.700 MW de capacidad instalada entre eólica y solar. El proceso está en etapa inicial y no garantiza que la operación se concrete, según indicaron fuentes de la empresa a EconoJournal.
De avanzar, sería la primera IPO argentina en Wall Street desde la de Central Puerto en 2018. La coordinación global estará a cargo de Morgan Stanley y BTG Pactual, con BofA Securities, J.P. Morgan y Latin Securities como colocadores. Las acciones se ofrecerán como American Depositary Shares (ADS) bajo el símbolo GENN.
Genneia mantendrá una estructura de doble clase: las acciones Clase A tendrán cinco votos por acción y las Clase B (las que se ofrecerán al público) un voto. El grupo controlador conservará el control bajo la figura de “controlled company” de la NYSE. El prospecto no incluye cantidad de acciones, monto a captar ni fecha de debut.
La empresa inauguró recientemente el Parque Solar Anchoris en Mendoza, de 180 MW, con una inversión de US$ 160 millones. La operación en NYSE le permitiría acceder a financiamiento internacional en un contexto de crecimiento de renovables en Argentina.
fuente: EconoJournal
Sería la primera empresa argentina en cotizar en NYSE en ocho años, abriendo una vía de financiamiento para el sector renovable local.
La SEC revisará el prospecto; se espera definición sobre monto y fecha en los próximos meses.