PCR coloca bono por US$ 400 millones
Debut internacional con demanda 2,5 veces superior al monto emitido
PCR colocó su primer bono internacional por US$ 400 millones a 8 años y tasa 8,5%. La demanda alcanzó casi US$ 1.000 millones, superando en 2,5 veces el monto final. La operación se realizó bajo legislación de Nueva York, con Itaú BBA, BBVA y Santander como coordinadores globales.
Los fondos se destinarán a cancelar pasivos de PCR y su subsidiaria Luz de Tres Picos, y a financiar proyectos energéticos. PCR opera en Mendoza, La Pampa, Ecuador y EE.UU., produce 21.000 bbl/d y cuenta con 545 MW eólicos en Argentina.
Juan Giglio, director de Finanzas, señaló que el acceso al crédito externo "otorga visibilidad global y flexibilidad para inversiones estratégicas". Participaron inversores de EE.UU., Europa y Argentina.
fuente: EconoJournal
La colocación abre una nueva fuente de financiamiento externo para una empresa energética argentina, en un contexto de restricción crediticia local.
PCR ejecutará la cancelación de pasivos y definirá los proyectos a financiar con el remanente.